>Las chicas siguen discutiendo constantemente y los poderes de las W.I.T.C.H. empiezan a debilitarse.
>En Kandrakar, Luba daña las Gotas de Aura haciendo que se mezclen. La desastrosa consecuencia es la creación de un Cambiante, un ser mágico y maligno.
>Las W.I.T.C.H., excepto Cornelia, se presentan en Simultech con intención de robar la carta de dimisión de Susan y en el humo provocado por una explosión ven a un ser extraño.
>Se trata del Cambiante que está buscando a Cornelia para absorber su poder... ¿Qué le ocurrirá a la poseedora del poder de la Tierra?
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