>Septiembre: 1er día de escuela. Las W.I.T.C.H. se reencuentran después de las vacaciones y Hay Lin les cuenta de un interesante encuentro...
>Caleb está prisionero de Nerissa en el monte Thanos. El Oráculo con un encantamiento hace que las chicas olviden la amenaza de Nerissa: ¡Kandrakar no puede permitir que se pongan en peligro!
>Después de un terrible enfrentamiento Nerissa obtiene la copia de los cinco poderes del joven y prepara su venganza. Caleb intenta escapar mientras Luba va en su ayuda.
>El Oráculo decide reunir a las Guardianas para que ayuden a Luba y al valiente Caleb. Un último duelo decidirá la suerte de Luba.
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