> La fortaleza de Kandrakar es el lugar dónde se da la batalla entre las W.I.T.C.H. y Nerissa.
> Nerissa se acompaña de Shagon, Tridarco, Cenere y Khor. Las W.I.T.C.H. tienen la ayuda de Caleb y de la Luz de Cassidy; pero caen en un enésimo hechizo de Nerissa.
> Cornelia se da cuenta que sus compañeras parecen no interesarse más en sus poderes y no recordarlos.
> El comportamiento de las W.I.T.C.H. es extraño y sólo Cornelia se resiste al hechizo.
> ¿Tendrán éxito las W.I.T.C.H. en derrotar definitivamente a la terrible Nerissa?
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